Луис с сыном погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачным следом исчезнувшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой роковой вечеринке в пустыне, заставляя их двигаться всё дальше на юг. В лабиринте узких улочек и пыльных дорог их надежда мерцает, как мираж в раскалённом воздухе.
Слухи постепенно кристаллизуются в конкретное направление — к таинственной границе с Мавританией, где, по словам местных, должен состояться легендарный рейв. Это последняя ниточка в их поисках, окутанная ореолом мистики и опасности. Отец с сыном понимают, что именно там может находиться разгадка исчезновения девушки.
