Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую постановку запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из союза писателей. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной, чей брак приносит ей лишь разочарование и тоску. Между ними зарождается чувство, дающее обоим надежду на лучшую долю.
Вдохновлённый этой встречей, драматург начинает работу над новым произведением. Его героями становятся реальные люди из окружения, а также загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым автора. Этот мистический персонаж постепенно занимает центральное место в разворачивающейся истории.
