В лихие девяностые Нижний Новгород кипел криминальными страстями. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верой и правдой служили местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить химика, разбирающегося в белом порошке — обернулось полным провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дал шанс исправиться, поручив опасную операцию по обмену чемодана денег на чемодан с наркотиками в одной из сомнительных контор.
Казалось бы, простая сделка, но на выходе из конторы парней поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного «оборотня в погонах» решили кинуть людей Михалыча. Ситуация накалилась до предела, ведь провал означал бы жестокую расплату от самого Сергея Михайловича.
